从古老的世界到当今的社会，有一群生物一直生存着，他们不像人类那样拥有脆弱的基因，他们十分强壮，几乎拥有不死身。这群生物有着一部分狼的血统，他们以人类的血肉为食物，新鲜的，沸腾的血液是他们眼中最好的食物，这群生物，被称为剥皮行者。而红色的月亮就是他们出没的讯号。 这群剥皮行者中分为两派，一派是遵守古老的预言一直过着吃人肉喝人血日子的凶狠派，另一派则希望能找到方法，将他们从这种受诅咒的生活中解脱出来的和平派，这两派剥皮行者一直井水不犯河水，直到有一天，一个12岁的小男孩出现。 小男孩夜不知道怎么回事就成了这两派剥皮行者争夺的目标。凶狠派要将这小男孩杀死，而和平派则要尽力保护小男孩。小男孩的妈妈也不知道究竟自己的儿子有什么特殊之处，竟然引来了这帮凶恶之徒，她打算在儿子受伤害之前找出这个秘密，这个关系到剥皮行者一族存亡的众大秘密